En ny rapport som släpptes av McKinsey, en internationellt känd forskningsorganisation, påpekade att flaskhalsen för leveranskedjan för optiska sändtagare (optiska moduler) kan bli ett viktigt hinder för utvidgningen av nätverksinfrastrukturen i tidpunkten för konstgjord intelligens. Rapporten sade att före slutet av 2020-talet kommer sändtagarbrist snarare än GPU-leveransen att bli den viktigaste begränsande faktorn för utplacering av 800 Gbps och 1,6 Tbps höghastighetsdatacenternätverk. Rapporten "Optical Networking: Att fånga nästa våg av värde" förutsäger att produktionskapaciteten på 800 Gbps optiska sändare år 2027 kommer att vara 40% till 60% lägre än efterfrågan på marknaden; Och år 2029 kan leveransgapet på 1,6 ton sändare också nå 30% till 40%.
1. The Orsak bristerna: AI-datoranvändning av ultra-stor skala driver en ökning av efterfrågan på lasrar
Grundorsaken till denna "laserkris" ligger i den snabba efterfrågan på högpresterande sammankopplingar som drivs av ultra-stor skala dator som drivs av AI. McKinsey påpekade att år 2029 kommer Hyperscale Enterprises att migrera cirka 87% av deras back-end optiska sändtagare till 800 Gbps och högre, varav 1,6 Tbps-produkter kommer att stå för mer än 40% av efterfrågan. Samtidigt uppgraderas också den front-end Metropolitan Optical Network-marknaden snabbt, med mer och mer sammanhängande nolldispersionsskift (ZR/ZR+) sändtagare med höga datahastigheter som används. För närvarande använder ungefär hälften av Metropolitan Network Parts 400 Gbps ZR/ZR+ sändtagare. Eftersom AI-utbildnings- och resonemangsplatser är högre krav på sammankoppling med låg latens, börjar fler och mer hyperscale tillverkare och datacenteroperatörer att distribuera höghastighets sammanhängande sändtagare och investera i höghastighetsfiber-ryggradenätverk för att ansluta distribuerade datacenterkluster. McKinsey förutspår att detta kommer att driva en snabb omvandling av marknaden: år 2029 kommer 800 Gbps och över ZR/ZR+ -sändtagare att stå för cirka 70% av marknadsandelen.
2.Rekonstruktion av industrikedjan: Vertikal integration av lasrar och geopolitik driver marknadsförändringar
Inför situationen med otillräcklig utbud av lasrar har fler och mer originalutrustningstillverkare (OEM) börjat engagera sig i uppströmslänkarna och kontrollera utbudet av kärnkomponenter genom förvärv eller samarbete med laserfabriker. Samtidigt ökar kinesiska leverantörer också snabbt på back-end pluggbara optiska modulmarknaden, och deras globala marknadsandel har ökat med cirka 20 procentenheter mellan 2017 och 2023 till cirka 60%. Som svar på geopolitiska risker och tulltryck genomgår också produktion och montering av optiska moduler geografisk överföring, med Sydostasien och delar av Europa som blir nya monteringscentra. Den tekniska utvecklingen av nätverksoptik kräver omfattande ekosystemsamarbete mellan OEM: er, komponentleverantörer och branschstandardiseringsorganisationer.
3.MCKINSEY kräver branschkoordination för att förhindra att flaskhalsar hindrar AI -utveckling
I sin rapport krävde McKinsey "snabbt samarbete" bland alla parter i nätverksoptikindustrin. Plug-in-moduler kommer att fortsätta att tillgodose de behov som drivs av konstgjord intelligens eftersom de ger konkurrenskraftiga prestanda och totala kostnader för ägarfördelar. När energieffektiviteten och prestandakraven ökar, accelererar emellertid nya tekniker som samförpackade optik (CPO) för att störa marknaden. Vissa prognoser indikerar att CPO kan minska energiförbrukningen av datacentret med upp till 30% medan de stödjer bandbredd på 3,2 TBP och därefter, vilket möjliggör ett brett utbud av nästa generations optiska produkter under det kommande decenniet. Eftersom integrerad optik och elektronik kan dessutom kan generera temperaturer som är svåra att spridas med traditionella kylmetoder, står CPO-ansikten att tillverka hinder-särskilt i förpackningar och montering-det måste övervinnas för att säkerställa tillförlitlighet, stabila prestanda under fluktuerande termiska förhållanden, robust anslutning och kompatibilitet hos integrerade komponenter inom systemet. Att utveckla industristandarder för integrering av systemnivå av CPO är avgörande för att förbättra CPO-enhetsutbyten och påskynda CPO-antagande.